Сводный отчет

В "Сводном отчете" вы можете просматривать общую информацию по сделкам, контактам и задачам в вашем аккаунте с визуализацией в форме круговой диаграммы и графика.
Фильтрация отчетов возможна по следующим параметрам: дата создания, статус сделки, ответственный менеджер, дополнительные поля и теги сделки. Фильтр влияет на все аспекты в разделе Сводный отчет, кроме первого графика "Сделки".

График активности показывает количество созданных сущностей за выбранный период. График можно сегментировать: "по дням", "по неделям" и "по месяцам". Точками на графике обозначены начало и конец каждого выбранного периода. На графике показано количество "Выигранных" и "Новых" сделок за выбранный период.

В данном отчете отображаются только те статусы (этапы), на которых присутствуют сделки в данный момент (к примеру, если у вас есть статус "Договор подписан", на котором в данный момент нет ни одной сделки, он не будет отображаться среди других статусов). В каждом статусе отображается: количество сделок, суммарный бюджет и процент, который эти сделки занимают от общего количества сделок в аккаунте. На количество сделок на любом статусе можно кликнуть и перейти в раздел "Сделки" с фильтром по этому статусу.
Кольцевая диаграмма наглядно отображает сколько занимает каждый статус относительно общего числа сделок. Сделки по каждому менеджеру демонстрируют то же самое количество сделок, но не по статусу, а по ответственному.

Справа отображаются только те менеджеры, у которых есть сделки (если у одного из ваших менеджеров нет ни одной сделки, его имя не будет отображаться). Отображение количества сделок, суммарного бюджета и их процентного соотношения - такое же, как и в вышеописанном режиме. И вы также можете кликнуть на цифру, показывающую количество сделок на любом менеджере, чтобы перейти в раздел сделки с включенным фильтром по этому менеджеру.
Фильтрация в отчете по сделкам возможна по следующим параметрам: дата создания/закрытия, статус сделки, ответственный менеджер, любые пользовательские дополнительные поля и теги.

В отчете вы можете просматривать количество покупок, которые были совершены сегодня, не были совершены или запланированы в течение ближайших семи дней.

Отчет "Покупки по каждому менеджеру" - в круге вы можете видеть общее количество покупателей и среднюю сумму покупки, а также количество покупок по менеджеру, сумму этих покупок и процент от общего числа покупок по всем менеджерам.

Отчет по контактам показывает вам данные по типу "Контакты" и "Компании". В нем отображается общее количество каждого типа и их процент от общего числа. Нажав на количество "Контакты"" или "Компании", вы перейдете в соответствующий раздел с заданным фильтром по выбранному типу.

В отчете "Контакты по менеджерам" отображаются менеджеры (пользователи), которые являются ответственными в каких-либо контактах. По каждому менеджеру вы можете увидеть количество контактов, по которым он является ответственным, в процентном соотношении к общему количеству контактов в аккаунте. На количество контактов можно нажать и откроется раздел "Все контакты и компании" с фильтром по выбранному менеджеру.

Отчет по задачам функционирует так же, как и предыдущие отчеты, и содержит информацию о задачах: все задачи, количество задач каждого типа и их процент от общего числа задач, задачи по менеджерам. В круговой диаграмме отображаются все задачи по аккаунту. Задачи по типу - это задачи "Связаться с клиентом", "Встреча" и ваши типы задач.

Задачи по менеджерам показывают количество задач по каждому менеджеру и их процент от общего числа. Отчет по задачам можно фильтровать по дате создания и по ответственному менеджеру.