Отображение задач в разделе “Сделки”

В разделе "Сделки" вы можете увидеть есть ли у сделок задачи через наличие или отсутствие у них соответствующих кружков:

• Нет задач/оранжевый кружок - нет задач в сделке;
• Красный кружок и количество дней - есть просроченная задача в сделке (просрочено количество дней);
• Зеленый кружок - есть задача на сегодня;
• Нет кружка - есть задача на будущее.

Если в разделе "Сделки" отображается, что в сделке задачи нет, но внутри сделки она есть: эта задача стоит на контакт или компанию привязанную к сделке, а не к самой сделке, поэтому не отображается. Мы рекомендуем ставить задачи в сделке, если вы планируете фильтровать сделки по параметру без задач.

Проверить, к чему привязана задача, можно следующим образом: зайдите в такую сделку, обратите внимание на задачу, в правом верхнем углу либо перед типом задачи указан контакт или компания, в которых задача поставлена. Если название отличается от названия сделки, значит задача привязана к связанному контакту или компании. Нажмите на надпись, система переведет вас в окно контакта или компании, в которой поставлена задача.

Статистика по задачам в режиме "Воронка"

В разделе "Сделки" (воронка) проскрольте вверх, отобразится лента статистики по задачам:

• Сколько задач в сделках стоит на сегодня;
• Сколько сделок без задач;
• Сколько просроченных задач в сделках;
• Сколько задач сегодня и сколько было вчера.

Вы можете отфильтровать сделки по этим параметрам, просто нажав на цифры.