Список счетов/покупок - это функционал, который позволяет учитывать все счета/покупки в amoCRM. Вы можете выставить клиенту счет, работать с ним, отслеживать статус оплаты и распределять по категориям. Функционал списка счетов/покупок доступен на всех тарифах, а если включен раздел “Покупатели” (периодические покупки) “Счета/Покупки” включаются автоматически.
Настройка списка счетов и покупок
Включить “Счета/Покупки” можно через общие настройки аккаунта, в разделе Настройки - Общие настройки.
При включении функционала станут доступны два списка: “Счета/Покупки” и “Мои юр. лица”.
Список “Мои юр. лица” нужен для удобного хранения и редактирования юридических лиц. Данный функционал необходим для выставления счетов на оплату.
В списках “Счета/Покупки” и “Мои Юр. лица” доступен стандартный функционал универсальных списков: Импорт, Свойства элементов, Категории, Настройка таблицы, а также поиск и фильтрация.
Особенностью списка “Счета/Покупки” является возможность добавить поле типа “Связь с другим элементом” в окне “Свойства элементов”.
Также вы можете переименовать списки при помощи стандартного функционала.
Создание счета/покупки
Создание счета/покупки возможно несколькими способами:
- Из списка “Счета/Покупки” при помощи кнопки “Добавить элемент”;
- Из карточки сделки или из карточки покупателя;
- При помощи ботов: действие “Создать счет”;
По-умолчанию у элемента "Счет/Покупка" есть поля:
- Название - не обязательно для заполнения. Если название не заполнено пользователем, оно будет проставлено автоматически (поведение аналогично созданию сделки);
- Дата создания - не обязательно для заполнения и заполняется автоматически;
- Статус - необходимо для отслеживания статуса оплаты счета/покупки, по умолчанию присваивается значение “Создан”;
- Юр. лицо - поле для хранении юридической информации о поставщике такой как ИНН, КПП, БИК и т.д. Его можно заполнить вручную. Если в списке “Мои Юр. лица” есть элементы, появится выпадающий список, из которого можно выбрать элемент, а все данные этого элемента подтянуться в подполя. Так же работает поиск по элементам.
- Плательщик - это поле содержит информацию о том, кто получает и оплачивает товар или услугу. Поле можно заполнить вручную или при помощи поиска выбрать контакт или компанию;
- Позиции счета - список товарных позиций счета со всей необходимой информацией. В зависимости от заполненной информации будет автоматически рассчитана сумма к оплате по счету. Если в аккаунте включены “Товары”, у пользователя будет возможность искать и добавлять уже хранящиеся в системе товары через подполя “Артикул” или “Название”;
- Комментарий - комментарий к счету.
После создания "Счета/Покупки" будет сформирована ссылка на публичный Счет для оплаты.
Поля добавленные по умолчанию удалять крайне не рекомендуется, так как без них большая часть функционала работать не будет.
"Счета/Покупки" в Сделках и Покупателях
При включении функционала "Счета/Покупки" автоматически добавляется вкладка в карточки сделок и покупателей.
В сделках и покупателях функционал Счетов/Покупок работает одинаково.
Перейдя во вкладку "Счета/Покупки", вы можете создать Счет/Покупку при помощи кнопки “Добавить”.
Особенность создания "Счета/Покупки" из карточки Сделки (или Покупателя) в том, что элемент "Счета/Покупки" будет связан со сделкой и отображаться во вкладке “Счета/Покупки”.
Если к Сделке или Покупателю уже добавлены товары, они автоматически добавятся в Счет/Покупку в позиции счета при создании . Пользователь может отредактировать позиции счета в любой момент.
Также если к сделке добавлен контакт или компания эта информация автоматически подтянется в поле “Плательщик”.
Все счета/покупки, созданные из карточки Сделки или Покупателя, всегда можно найти в общем списке Счетов/Покупок.
Ссылка на публичный счет для оплаты
Ссылка на публичный счет на оплату формируется в момент создания "Счета/Покупки". Она всегда доступна для копирования из карточки "Счета/Покупки" по нажатию на “...”, “Скопировать клиентскую ссылку”. Пользователь может отправить ссылку клиенту для оплаты по банковским реквизитам, указанным в Счете/Покупке.
Если в аккаунте подключена интеграция с эквайрингом, в публичном счете будет доступна кнопка “Оплатить”. Нажав на нее, клиент сможет перейти на страницу оплаты подключенного эквайринга и оплатить счет. Если в аккаунте подключено несколько интеграций с эквайрингом, функционал Счетов/Покупок будет работать с последней подключенной интеграцией.
Поле “Статус” в Счетах/Покупках
Данное поле по функционалу схоже с этапами в сделках.
Изначально добавлено несколько вариантов статусов:
- Создан;
- Оплачен в аванс;
- Частично оплачен;
- Оплачен;
Все статусы можно переименовать в окне “Свойства элементов”.
Статусы “Создан” и “Оплачен” - системные, удалить их нельзя.
При переходе "Счета/Покупки" в один из системных статусов автоматически генерируется событие “счет создан” или “счет оплачен”. Это позволяет подписаться и настроить триггеры на эти события.
Поле типа “Связь с другим элементом”
Данный тип поля доступен только для списка “Счета/Покупки”.
Добавление поля осуществляется при помощи стандартного функционала через “Свойства элементов” по нажатию “Добавить поле”.
После выбора из выпадающего списка типа “Связь с другим элементом” появится дополнительная настройка - выпадающий список со всеми “Списками” из аккаунта. При заполнении поля данного типа будет происходить поиск по элементам связанного списка, а при выборе одного из элементов в поле будет сохраниться текстовое значение названия элемента и связь с этим элементом.
Так же вы можете ввести собственное текстовое значение поля. В этом случае связи с элементом не будет. Новый элемент в связанном списке создаваться не будет.
Боты: Действие “Создать счет”
Действие доступно в SalesBot и MarketingBot. Для корректного создания счета необходимо заполнить поля:
- Выберите Юр.лицо - выбрать из выпадающего списка одно из значений. Элементы списка подтягиваются из списка “Мои Юр. лица”;
- Плательщик - доступны несколько вариантов заполнения:
- Компания - подтягивается название компании, привязанной к сделке (покупателю) в которой будет создан счет;
- Основной контакт- подтягивается имя основного контакта, привязанного к сделке (покупателю) в которой будет создан счет;
- Собеседник - подтягивается имя контакта, с которым ведется переписка в чате;
- Собственное значение - поле для ввода текстового значения.
- Создать счет по - доступны несколько вариантов заполнения:
- Товарам сделки - доступно только в SalesBot, подтягиваются все товары, прикрепленные к сделке (вкладка “Товары” в карточке сделки);
- Последнему счету - доступно только в MarketingBot, товарные позиции и вся информация о них копируется из последнего прикрепленного к покупателю счета;
- Товарам из каталога - доступно при включенном каталоге “Товары”. Поле для добавления товаров из сохраненных в списке “Товары”;
- Полям сделки(покупателя) - при выборе этого варианта появятся два дополнительных поля для заполнения:
"Основание платежа" - поля для заполнения названия товарной позиции (необходимо выбрать поле из выпадающего списка). В выпадающий список подтягиваются все поля сделки (покупателя) типа “Текст” или “Текстовая область”, В случае создания счета через SalesBot также добавляется вариант “Название сделки”;
"Стоимость" - поле для заполнения цены товарной позиции (необходимо выбрать поле из выпадающего списка). В выпадающий список подтягиваются все поля сделки (покупателя) типа “Цифра”. В случае создания счета через SalesBot также добавляется вариант “Бюджет сделки”;
- Собственным значениям - при выборе этого варианта появятся два дополнительных поля для заполнения:
"Основание платежа" - поля для заполнения названия товарной позиции (заполняется вручную);
"Стоимость" - поле для заполнения цены товарной позиции (заполняется вручную).
Исключая варианты “Товарам сделки” или “Последнему счету” (количество каждой товарной позиции равно 1).
- Скидка - поле для ввода численного значения скидки на все товарные позиции счета в процентах;
- НДС- возможность выбора типа НДС и ввода числового значения НДС в процентах;
- Комментарий - поля для ввода текстового значения комментария к счету.
