Поиск и просмотр задачи

Просмотреть Ваши задачи Вы можете нажав на иконку "Задачи" в левом боковом меню.

Цифра в красном кругу означает количество задач, которые просрочены, а также задач, сроки исполнения которых истекают сегодня. Просроченные задачи выделяются красным цветом.

Существует 5 предустановленых метода представления задач.

To-do Line

To-do Line - режим отображения задач на сегодня и завтра. Режим To-do Line удобен для планирования и отслеживания задач на короткие промежутки, сегодня и завтра.

День

День - режим отображения задач на текущий день. Режим "День" идеально подойдет тем, кто тщательно планирует весь рабочий день краткосрочными задачами и следует графику.

Внимание! В каждом временном отрезке (весь день, 00:00, 00:30, 01:00 и т.д.) отображается максимально 10 задач.

Неделя

Неделя - режим отображения задач на текущую неделю (с понедельника по воскресенье). Режим "Неделя" станет отличным решениям для менеджеров, у которых есть как краткосрочные так и долгосрочные задачи, а так же для тех, кто оптимизирует рабочее время всей недели.

Месяц

Месяц - режим отображения задач на текущий месяц. Режим "Месяц"подойдет для долгосрочного планирования.

Список

Список - режим отображения всех задач в виде списка. Режим "Список" будет удобен для поиска конкретной задачи, а также для редактирования задач.

Фильтр в разделе задач

Чтобы отфильтровать задачи перейдите в раздел "Задачи". Нажмите по центру экрана на "Фильтр", выберите необходимые параметры и нажмите "Применить". Сохранить настроенный пользовательский фильтр нельзя.

Пользовательские фильтры:

• по времени создания, закрытия и в работе;
  Логика фильтрации по параметру "в работе" на примере периода с 11.06.2018-17.06.2018:
  • будут выведены незавершенные задачи с датой создания раньше либо равной 17.06.18 и назначенной датой исполнения раньше либо равной 17.06.18;
  • завершенные задачи с датой создания раньше либо равной 17.06.18, назначенной датой исполнения раньше либо равной 17.06.18 и датой завершения с 11.06. по 17.06.
• по типу (связаться с клиентом / встреча / собственный тип);
• по статусу (завершенный / незавершенные);
• по исполнителю/ответственному (на кого поставлены задачи);
• по автору (кто поставил задачу).

Системные фильтры

• Только мои задачи — фильтр по умолчанию при открытии страницы Задачи (каждый пользователь по умолчанию видит только свои задачи)
• Просроченные задачи — задачи пользователя, срок выполнения которых истек
• Выполненные задачи — задачи пользователя, которые были закрыты
• Все задачи — все задачи всех пользователей (отображаются в зависимости от прав пользователя, который фильтрует. Администратор видит все задачи всех менеджеров)
• Удаленные — удаленные задачи всех пользователей (отображается только у администраторов). Задачи отображаются в этом разделе в течение 30 дней с момента удаления, затем они удаляются окончательно.

В разделе "Задачи" пользователь по умолчанию видит только свои задачи.
Возможности фильтровать, смешивая системные и пользовательские фильтры, нет. Можно отфильтровать просто по нужному менеджеру.

Фильтр по задачам в разделах "Сделки", "Контакты", "Компании" и "Покупатели"

В фильтрах данных разделов имеются системные фильтры:

• "Без задач" - позволяет увидеть сделки, контакты, компании или покупателей, в зависимости от раздела, без задач. Важно учитывать, что фильтр работает по конкретному разделу, не учитывая связанные карточки. То есть, например, если в контакте нет задачи, но она есть в связанной сделке, то фильтр "Контакты без задач" все равно выведет данный контакт;
• "С просроченными задачами" - позволяет увидеть карточки в зависимости от раздела с просроченными задачами. Также важно учитывать, что фильтр работает по конкретному разделу, не учитывая связанные карточки.

В разделах "Сделки" и "Покупатели" есть возможность настроить фильтр по задачам связанных контактов и компаний.